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產業透視|豪門之爭BBA的2019車市戰報

[汽車之家?行業] 2019年BBA到底誰是銷量王?為了坐上頭把交椅,三家車界大佬各種解讀角度,也是蠻拼的。輸贏不過一串數字,諸多競爭細節是更值得盤點玩味的。本期產業透視為您奉上BBA在2019年的全新戰報,尤其是細分市場上競品車型間的戰況??爝^年了,大家想必都沒有心思好好念字,所以我們奉上多多的圖,助您輕松了解“戰局”。

一分鐘速覽核心內容:

1、僅以單一品牌論,BBA中奔馳2019年在中國市場的上險銷量有近73萬輛,排在第一,寶馬銷售72萬輛,同比增幅最高,奧迪屈居第三;

2、寶馬的年度增長極是SUV車型,奔馳的轎車實現兩位數增長,奧迪則失意中大型轎車市場;

3、細分市場競技,寶馬在中大型轎車市場穩居第一,奔馳在中型SUV市場勝出,奧迪于中型轎車市場實現銷量超越;

4、整體產品競爭對比,奔馳以舒適性和空間見長,寶馬在動力和操控性方面穩勝,奧迪則以油耗和性價比為優勢。

■到底誰是銷量第一?看怎么比

2019年BBA到底誰是銷量王?這要看邊界。如果將其旗下部分子品牌放在內,則全球銷量寶馬集團排第一、奔馳排第二、奧迪第三,中國市場銷量亦如是。

但是如果剝離子品牌,僅看主打品牌,根據各家的公告,則奔馳品牌2019年在中國市場以領先寶馬品牌2441輛的微弱優勢排在第一位,原因是MINI品牌2019年在中國市場的銷量增長了19%,而smart品牌則大幅下降了58%。奧迪也只與奔馳差了3360輛,排在第三。三大品牌膠著,可謂勢均力敵,這點差距都是毛毛雨。

本文只看主體品牌。以交強險上險量計,2019年BBA聯手拿下國內豪華汽車市場67%、整體汽車市場10%的份額(含進口)。其中,奔馳銷量最高,全年銷售72.66萬輛,較上一年增長8.9%,市場份額3.35%;寶馬銷量排第二,但是增長幅度最大,有14.54%,強勁逆市,市場份額3.31%;奧迪則屈居第三,市場份額3.16%,5.23%的增幅也是三大品牌中最低的。

年內整體走勢,奔馳相對最為平穩,而寶馬和奧迪都有較為明顯的年底沖量跡象,奧迪在6月有一波明顯沖量,系對國V車型去庫存促銷形成的銷售高峰。

■細分市場基本全覆蓋,優勢競爭領域重疊?

包括進口和合資的在內,BBA在國內市場投放的車型數量均超過了30款,從2019年的銷量構成看,基本做到了細分市場全覆蓋,個中細微差異是:奔馳尚未進軍小型轎車和小型SUV市場,奧迪缺席MPV和大型SUV競爭板塊,寶馬暫未涉足小型SUV市場。綜合看,BBA在大型轎車和中大型轎車市場最具競爭力,這兩類車在他們的年度銷量構成中都超過了一半。

2019年BBA三大品牌在國內大型轎車和中大型轎車領域的市場份額分別達到了75%和65%,但是在中型轎車市場則不敵日系(日系車在中型轎車市場占比接近30%)。而在SUV市場上,目前整體上還是日系和德系的大眾品牌較強,比如BBA在大型SUV市場的市場份額37%,落后于日系同類車型55%的份額,中大型SUV市場占比19%落后于日系的30%,在緊湊型SUV市場上則落后于中國品牌。

從動向看,以轎車起家并積累了競爭優勢的BBA,近兩年在穩固高端轎車市場的同時,都推出了緊湊型轎車,進行消費市場下沉;另一方面也都加大了SUV車型的投放力度,搶占國內SUV市場的增長紅利,后市必將引發SUV市場競爭格局的更多變化。

這里我們還是重點看BBA之間的競爭,從領域看,三者的競爭區間是重疊的,在多個細分市場正面交鋒,各細分市場的競品車型布局,基本都以一款合資車型主力擊打。以下為2019年三家的競爭動向。

■寶馬:中大型轎車系支撐主力,SUV成為新的增長極

2019年,包括進口在內,寶馬品牌一共在中國市場銷售71.68萬輛汽車,同比增長14.54%。細分市場方面,寶馬品牌以中大型轎車見長,全年26%的銷售業績來自這一細分市場,寶馬5系(參數|詢價)2019年全年銷售16.2萬輛,也是2019年國內銷量最高的中大型轎車。其次是中型轎車,為寶馬貢獻了20%的銷量,以寶馬3系(3D看車)扛鼎,全年銷售11.1萬輛。

寶馬旗下全年銷量超過10000輛的車型有12款,其中進口車型6款,分別是緊湊型SUV寶馬X2、中型SUV寶馬X4、中大型轎車寶馬6系GT和進口寶馬5系,以及中型轎車寶馬3系GT和大型轎車寶馬7系,寶馬強大的豪華品牌背書和頗具競爭力的產品性能,使得一眾不差錢的消費者愿意為這些進口車買單。

從以上主力車型2019年與2018年的銷量比較看,寶馬在SUV市場的發力獲得了回報。全年寶馬旗下中型SUV增長了197%,緊湊型SUV則增長21.5%,都高于寶馬整體增幅,是寶馬2019年的增長極。目前中型SUV市場在售兩款車型,寶馬X3和寶馬X4,后者還是進口,緊湊型SUV兩款車型在售,寶馬X1和寶馬X2。

寶馬從2018年開始加快了在中國市場投放SUV車型的力度,2019年是寶馬“X之年”、“運動之年”和“大型豪華車之年”。近兩年,寶馬旗下X系列SUV車型悉數換新,其中寶馬X3為寶馬提供了極大的市場增量。2019年4月,大型SUV寶馬X7進口引入中國市場;5月,中期改款的大型轎車寶7系進入中國市場;6月,中型轎車全新一代寶馬3系發售,以及小眾、個性化的寶馬4系上市;8月,中型SUV寶馬X3M和寶馬X4M也進入中國市場;10月,寶馬X2上市;11月,中大型SUV寶馬X6進入中國市場。

■奔馳:轎車家族兩位數增長,SUV市場發力不足

自2015年以來,中國市場一直是奔馳全球最大的單一區域市場,2019年,奔馳在中國市場實現銷量72.67萬輛,較上一年增長8.9%,約占全球總銷量的30%。其中以中型轎車銷量占比為最高,有24%,中大型轎車與之相當,占23%的份額。2019年奔馳在中國市場推出了超過15款全新及改款車型,以C級車、E級車、S級車為銷量主力的轎車家族繼續保持了兩位數的增長。

奔馳旗下全年有12款車銷量超過10000輛,其中進口車型4款,大型轎車奔馳S級、大型SUV奔馳GLS、奔馳GLC進口車型以及奔馳C級進口車型。中型轎車奔馳C級是銷量最高車型,全年銷售16.05萬輛,較2018年增長了5.58%。

以8.9%的增幅為基準值,2019年奔馳在好幾個細分市場都“跑贏了自己”——緊湊型轎車銷量大幅增長35.1%,不過這與奔馳A級于2018年11月投放市場有關,所以這一增長值有較大偏離。中型SUV增長17.6%,中大型轎車增長15%……緊湊型轎車目前在奔馳的銷量結構中雖然僅占10%,但是售價20萬元左右的奔馳A級一經投放,便迅速進入大眾、日系主導的緊湊型轎車市場。

在轎車持續作為奔馳銷量支撐的同時,奔馳也積極進軍SUV市場。2019年是奔馳的“SUV之年”,在中國市場共推出近10款SUV車型,涵蓋了梅賽德斯-奔馳、梅賽德斯-邁巴赫、梅賽德斯-AMG和電動化品牌,幾乎每個SUV細分市場都有全新或改款車型,比如中國首發的全新奔馳GLE、純電動中型SUV奔馳EQC等等。

遺憾的是,緊湊型SUV奔馳GLA在2019年的銷量下滑了26%,奔馳GLE的銷量也下滑了13%,在SUV市場主要靠中型車奔馳GLC支撐。整體而言,奔馳的“生命線”還是轎車,SUV市場的提速還需時日。

■奧迪:昔日王者在隕落?

三大豪華品牌中,奧迪進入中國市場最早,且在2013年之前一直是其中的王者。奧迪2019年在中國賣了68.5萬輛乘用車,較2018年增長5.23%,BBA中增幅最低。奧迪亦以中型轎車見長,全年27%的業績來自于這一板塊,其次是中型SUV,占了21%,中大型轎車銷量占比19%。

奧迪全年有9款車型銷量超過10000輛,其中進口車型3款,包括中大型SUV奧迪Q7、中型轎車奧迪A5以及大型轎車奧迪A8?!皣窈廊A品牌轎車”奧迪A4L是其銷量最高車型,16.53萬輛的銷量基本與去年(16.45萬輛)持平。奧迪Q5L的大幅增長是基于車型改款銷量分開統計所致。

奧迪2019年在中大型轎車市場上輸的有點狼狽,在同級車型寶馬增長9%、奔馳增長15%的壓力下,奧迪銳減了16.5%,主力車型奧迪A6L銷量銳減13.4%。全新奧迪A6L于2019年1月15日正式上市,其售價區間為41.78-66.68萬元。但在今年4月份,為響應國家增值稅下調的政策,奧迪將對旗下全系車型的售價進行官降,其中包含全新奧迪A6L,所以其售價區間降至40.98-65.08萬元,這也進一步拉低了全新奧迪A6L的入門門檻。

?2016年以后,奧迪的王者地位不保,奔馳從2017年開始先后超過奧迪和寶馬,后來居上地成為新的陣營首領。而奧迪在中國的興起,以及持續多年能夠強壓奔馳、寶馬穩坐銷量冠軍,最大的根基就是中大型轎車奧迪A6/奧迪A6L,2019年奧迪在該細分市場的下滑,甚至被稱為“奧迪的噩夢”。如今,奧迪在中大型轎車市場上輸給了寶馬,在中型SUV市場上則輸給了奔馳。

中大型轎車、中型轎車、中型SUV是BBA正面剛的主要細分市場,市場本身規模較大,且競爭極為激烈,BBA在2019年各自表現如何?請翻頁。


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